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科技行业2017年策略随着摩尔定律逐渐失的

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来源: 作者: 2019-02-12 20:22:37

科技行业2017年策略:随着摩尔定律逐渐失效 新的定律将是什么?

这会导致产生六大变革:1)由大批量、少品类产品向小批量、多品类产品转变;2)由较高的产品/客户集中度向较低的产品/客户集中度转变;3)由原始设计制造商、电子制造服务商向自有品牌、解决方案提供商转变;4)由内生增长向外延扩张转变;5)由劳动密集型向自动化转变;6)由加工优势向技术优势转变。我们预计这些变革有望给行业的商业模式和盈利驱动力产生深远影响。 个股观点:虽然光元器件络仍是我们的首推,光迅科技以及烽火通信是我们的首选标的。我们现在也同时看好LCD/OLED 面板行业。我们对智能零部件行业仍然维持相对保守的态度,同时我们战略性配置半导体行业。我们继续推荐光纤络相关企业,值得注意的是,与市场预期不同,我们认为长飞光纤仍然具有上行空间。中芯国际表现似乎要好于市场预期,我们维持其“推荐”评级。天马微电子以及通鼎互联业务增长强劲,仍是我们主要的推荐标的。同时我们维持对紫光国芯的“推荐”评级,

科技行业2017年策略随着摩尔定律逐渐失的

公司业绩随着NAND 闪存的发展以及市场重新评估公司在FPGA领域的竞争力而不断改善。至于半导体生产设备领域,我们维持ASM Pacific 的“中性”评级,预计BOEL 金额以及LE在蓝天白云下舒展D 领域的投资未来有望成为催化剂,同时我们预计这些领域的企业2017 上半年有望出现超市场预期的催化因素。 对于子行业未来表现存华丽的跌倒在多种观点:PC 表现似乎好于预期。上半年,来自美国以及企业的需求相对强劲,使得美国主要的原始设备制造商(惠普以及戴尔)3 季度保持了不错的表现。TV:2 季度电视最终需求十分强劲,这与此前同比持平或低个位数同比增长的全年预期形成鲜明对比;智能:上游的几家企业在智能领域似乎出现了下降趋势。不过,由于市场担忧主要零部件可能会出现供应短缺,部分零部件企业的需求正实现持续增长。我们预计今年生产厂商增速可能会不断放缓,但还不至于出现剧烈反转趋势。内存:DRAM 与NAND 闪存行业要好于我们的前期预期。NAND 闪存行业持续表现强劲,近期增长动力将主要来自智能厂商以及不断上升的存储密度。

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